近期，俄乌抵触引发全球重视，两国争端对全球大宗产品供给比方石油现已发生了巨大影响，最近半导体资料的供给问题也引起全球半导体工业链的聚集。其间特种气体尤为受重视。

特种气体在此前一年价格遍及上扬。据百川盈孚价格盯梢数据显现，我国氖气价格已从2021年10月的每立方米400元上涨到现在超越1600元；氪气的商场均价更是从每立方米1万元左右飙升至3万元左右。

回顾历史，据美国交易委员会（ITC）的数据，2014年，在克里米亚半岛形势严峻时期，氖气价格一度上涨600%。当年的氖气供给冲击随后被半导体职业消化吸收，并未对下流发生显着影响。而近年来半导体资料商场供给本就严峻，“缺芯潮”时有，俄乌抵触下全球半导体供给链的隐忧显着加剧。

俄乌在半导体供给链的重要性

氖气一直是是半导体工业必不可少的资料，它作用于半导体光刻环节。在俄乌形势抵触之前，乌克兰供给着世界超越70%的氖气量。

调研安排Omdia日前发布的一份陈述中指出，乌克兰具有Iceblick、Ingas和Cryoin等重要气体产品企业，占全球氖气供给量的70%以上，而氪气（Kr）和氙气（Xe）的全球供给比例则别离到达40%和30%，而ASML运用的氖气中有不到20%来自该国。

现在，现已有半导体相关企业不得不开端寻觅能代替乌克兰企业的供气商。比方，荷兰光刻机巨子ASML正在寻觅其他供给商防止呈现氖气缺少等问题。同样在收购方面做出调整的还有美国存储芯片巨子美光，他们表明自乌克兰形势有变以来，他们就在亲近重视，但他们有决心防止乌克兰形势对他们形成太大的影响。美光表明，他们尽管有一小部分的惰性气体来自于乌克兰的供给商，但他们现已在储藏库存并进行多元化收购。

此外，俄罗斯的钯也是半导体的重要原资料，首要用在封装环节，被用于传感器和存储器的制作。俄罗斯占全球钯供给量的40%左右。商场研究安排Techcet表明，半导体制作商对来自俄罗斯和乌克兰的C4F6（六氟丁二烯）、氖、钯等特别质料依赖性较强，超越90%的美国半导体级氖气的供给来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯。

尽管许多半导体制作的头部企业都表明自己在活跃应对，但有专业人士仍是以为，现在世界半导体缺少的形势还将因俄乌形势动乱而连续，乃至愈加严峻。不过英特尔揭露表明，估计乌克兰形势不会对其供给链发生影响，其多元化代替的全球供给途径能够将部分的断供危险降至最低。

世界半导体工业协会（SEMI）全球副总裁、我国区总裁居龙猜测，俄乌事态对大公司不会发生太大影响，“大企业此前应当现已有所准备，对供给链的提早优化和库存储藏足以抵挡此类危险，或许会对部分中小企业的出产供给形成影响。”

我国怎么应对

氖气、氪气、氙气这三种稀有气体是钢铁职业的副产品，与钢铁职业深度绑定，但提纯这些稀有气体需求必定的技能门槛。相对来说，我国是全球钢铁大国，关于这些稀有气体的纯化技能现已完成了打破，我国电子气体技能已老练，出产工艺也比较老练。极点情况下，俄乌供给链若中止，我国国内一些钢铁企业能够安排紧迫出产，以保证国内的供给。

再者，有剖析人士以为，俄乌战事发酵首要影响钯和氖、氩、氪和氙等原资料环节，尽管俄乌在以上资料范畴全球比例占比较高，但半导体制作工业链仅仅一个细分应用范畴，且资料本钱占半导体总制形本钱的比重较低。

此外，我国现在在氖气出产上现已有了不小的打破。比方经过ASML认证与正在推进认证的华特气体与凯美特气在股市上都得到了验证，知名度明显翻开。不过氖、氪、氙等特种气体肯定运用量不大，因而中企能从中获益多少有待考量。

我国特种气体商场资深剖析师任路近来曾指出，现在全球半导体公司稀有气体库存能正常运用6个月。故短期内不至于形成产线中止而影响产出。

如果有氖气、氪气和氙气的供给危险，世界上稀有气体供给如受阻，传导到下流晶圆厂的寻求代替供给商，需求半年以上时刻验证。到时国内厂商迎来代替的时机，现在国内凯美特气供给相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等，华特气体供给光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体。

无论怎么，俄乌形势对半导体质料供给的影响，仍是给咱们上了一课，此前全球化之下各国分工协作使得工业得以工作，但是要害范畴的破局依然十分必要。虽短期内俄乌抵触不至于形成产线中止，但气体供给量削减仍将或许形成价格上涨，半导体出产本钱或许因而上涨。如后续俄乌抵触进一步晋级，很有或许形成相关稀有气体的供给严峻，然后推高芯片工业链全体本钱。